13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001932645
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
187 檔
29.4%
截至 Q1 2025 季度末，Wallace Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.1億，全數申報部位共有 187 檔。
Q1 2025 的申報記錄反映 Wallace Advisory Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 27 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Wallace Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 MRK, CVX, AMZN）貢獻了組合市值的 29.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 7.98% | -0.89% | +0.18% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.46% | -2.67% | -0.13% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.72% | -0.04% | -10.19% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.25% | +3.03% | |
| 5 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 2.33% | -0.30% | -0.04% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.20% | +3.49% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | — | +5.87% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.92% | -3.70% | +197.56% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.66% | +0.29% | -3.60% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.13% | +0.59% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | -0.28% | -0.62% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.23% | +2.44% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | -0.15% | -0.04% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | +152.39% | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.12% | — | -4.54% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.30% | -49.08% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.11% | -0.19% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.34% | +17.17% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.03% | -1.43% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.03% | — | -2.00% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -0.03% | |
| 22 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.98% | -0.33% | -0.12% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.28% | +29.95% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -6.42% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.37% | EXIT | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.10% | +1.78% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.17% | -0.41% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.04% | -14.49% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.36% | +46.93% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | -18.38% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -34.53% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -0.39% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | -16.81% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.02% | -1.64% | |
| 35 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.33% | EXIT | |
| 36 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.16% | +0.91% | |
| 37 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.18% | +12.15% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.25% | -1.79% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -7.62% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.28% | EXIT | |
| 41 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -34.35% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.18% | +0.22% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.20% | +203.31% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | — | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.33% | +7.46% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.57% | — | -7.47% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.08% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.15% | -17.51% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.32% | +0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 187 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRK (8.0%)、CVX (4.5%)、AMZN (3.7%)。其中最大持股部位 MRK 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$84.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MKL
前期市值: US$43.1萬
在 Q1 2025 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 MKL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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