13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
177 檔
31.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Wallace Advisory Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.1億，涵蓋 177 個不同之權益投資部位。
Wallace Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 50 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MRK, CVX, AMZN）占據了總市值的 31.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 10.48% | -0.89% | -0.04% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.06% | -2.67% | -0.19% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.81% | -0.04% | -1.38% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 2.94% | -0.30% | -0.34% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.20% | -1.76% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | — | -1.35% | |
| 7 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 2.06% | — | -1.29% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.97% | -0.30% | -1.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.25% | -16.29% | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.83% | — | -1.41% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.72% | +0.29% | -1.21% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | — | -1.45% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.13% | — | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.23% | -1.22% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.11% | -2.04% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.03% | -1.22% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.20% | -0.28% | -1.25% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | — | -6.23% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | -2.03% | |
| 20 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.39% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | -1.33% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | -0.97% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | -0.15% | -2.06% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.37% | EXIT | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | -1.78% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.17% | -1.49% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | -1.39% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.05% | -1.65% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.34% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.04% | -1.83% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.10% | -1.78% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.25% | -0.96% | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | -1.83% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -1.87% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.34% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.67% | — | -2.05% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -1.10% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.15% | -1.44% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.33% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.32% | -2.98% | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.28% | EXIT | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.36% | — | |
| 43 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.18% | — | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | — | -3.20% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.02% | -3.94% | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.19% | — | |
| 48 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.13% | — | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.24% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRK (10.5%)、CVX (5.1%)、AMZN (3.8%)。其中最大持股部位 MRK 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$20.6萬
在 Q3 2024 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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