13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001932645
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
171 檔
28.9%
在 Q1 2024 申報期間，Wallace Advisory Group, LLC（CIK: 0001932645）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.1億，共持有 171 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Wallace Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MRK, CVX, AMZN）累計市值佔比達 28.9%，是驅動 Wallace Advisory Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 9.54% | -0.89% | -0.44% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.88% | -2.67% | +2.77% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.16% | -0.04% | -1.18% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 2.80% | -0.30% | -0.02% | |
| 5 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 2.71% | — | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.46% | — | -9.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.20% | +27.19% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.25% | -11.22% | |
| 9 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 1.85% | — | -65.33% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.02% | — | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.23% | -16.18% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.44% | — | -12.11% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.29% | -5.76% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | -9.34% | |
| 15 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 1.36% | — | — | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.27% | -0.28% | -1.78% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.13% | — | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.37% | EXIT | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | — | -4.00% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.11% | +2.25% | |
| 21 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -1.31% | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.30% | -40.89% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.10% | -34.42% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.15% | -0.24% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.88% | — | -0.06% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.02% | +14.16% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.25% | -2.60% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +382.88% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -6.67% | |
| 32 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.03% | -12.44% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.17% | +5.79% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | -0.06% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | -14.36% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -2.33% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.04% | -8.37% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 40 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.33% | -8.74% | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -0.63% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.15% | -1.68% | |
| 44 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.16% | +3.25% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -1.48% | |
| 46 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.51% | +27.44% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | -31.28% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.32% | -2.80% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -1.93% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.28% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRK (9.5%)、CVX (4.9%)、AMZN (3.2%)。其中最大持股部位 MRK 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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