13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001817494
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
322 檔
19.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Walkner Condon Financial Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$8.7億。該機構在本季度申報了 322 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Walkner Condon Financial Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 122 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Walkner Condon Financial Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPDW, SPYM, JCPB）貢獻了組合市值的 19.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 322 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.61% | +0.23% | +12.49% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.43% | +0.21% | +6.41% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.10% | +12.33% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.03% | -0.65% | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.85% | -0.15% | +3.30% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.26% | +8.53% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.42% | -0.12% | +10.73% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.41% | +0.19% | +14.20% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.39% | -0.09% | -0.18% | |
| 10 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.15% | -0.06% | +0.14% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.26% | +5.49% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | +3.30% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.22% | +0.52% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.88% | +0.15% | +2.06% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.25% | +64.24% | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.49% | -0.22% | +4.43% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.48% | -0.23% | -3.24% | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | +5.55% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +6.04% | |
| 20 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.06% | +11.77% | |
| 21 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.12% | -2.55% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | +4.22% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.12% | -1.78% | |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +0.06% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -1.26% | |
| 26 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +8.30% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.10% | +4.71% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.02% | +2.49% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +3.16% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.02% | -0.10% | |
| 31 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | +360.39% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +11.88% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | +37.81% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.01% | +17.03% | |
| 35 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +15.77% | |
| 37 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +17.89% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +0.10% | |
| 39 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.07% | +4.47% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.13% | +1.04% | |
| 41 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +12.81% | |
| 42 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | +2.50% | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +2.96% | |
| 44 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +1.31% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | -0.30% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.20% | -5.89% | |
| 47 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | -6.97% | |
| 48 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +2.59% | |
| 49 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +346.96% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.06% | +22.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 322 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Walkner Condon Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPDW (7.6%)、SPYM (5.4%)、JCPB (3.6%)。其中最大持股部位 SPDW 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$34.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EXK
前期市值: US$103.0萬
在 Q1 2026 季度中，Walkner Condon Financial Advisors LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 93 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 EXK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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