13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
267 檔
11.3%
Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$8.7億，分散於 267 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Walkner Condon Financial Advisors LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPDW, SPYM, JCPB）累計市值佔比達 11.3%，是驅動 Walkner Condon Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.23% | +53.83% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.59% | +0.21% | -15.74% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.10% | +34.27% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.59% | +0.03% | -1.11% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | +0.22% | -0.61% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.77% | -0.15% | +134.16% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.26% | +2.12% | |
| 8 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.56% | -0.09% | +49.92% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.02% | -0.61% | |
| 10 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.45% | -0.12% | +15.63% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.26% | +209.54% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.00% | -0.22% | +8.85% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | -30.36% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.62% | +0.15% | +143.97% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.12% | +1.64% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.06% | +1.36% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.12% | +1.31% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.25% | +0.19% | — | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | -4.60% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.05% | -0.96% | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.19% | -0.23% | +12.84% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | -17.81% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.02% | -12.50% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | -4.01% | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | +1.72% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.01% | +0.02% | +0.23% | |
| 27 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -3.34% | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.07% | +5.10% | |
| 29 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 30 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.75% | +0.01% | +0.22% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.25% | +206.44% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +1.02% | |
| 33 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | — | |
| 34 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | -5.68% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.74% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.10% | +4.08% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.03% | +1.55% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.13% | -3.36% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.01% | +1.77% | |
| 40 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -3.04% | |
| 41 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -1.39% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -5.93% | |
| 43 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +3.83% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -42.25% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -78.38% | |
| 46 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -1.95% | |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -54.81% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.02% | -60.98% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.11% | -9.86% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -1.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 267 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Walkner Condon Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPDW (5.0%)、SPYM (4.6%)、JCPB (3.7%)。其中最大持股部位 SPDW 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPDW
市值: US$2491.6萬
在 Q1 2025 季度中，Walkner Condon Financial Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPDW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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