13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001817494
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
265 檔
10.5%
在 Q3 2024 申報期間，Walkner Condon Financial Advisors LLC（CIK: 0001817494）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.7億，共持有 265 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Walkner Condon Financial Advisors LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, IVV, SPDW）累計市值佔比達 10.5%，是驅動 Walkner Condon Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.63% | +0.21% | +10.20% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | +0.03% | +0.70% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.23% | -12.41% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.12% | +0.22% | +9.55% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.10% | +19.18% | |
| 6 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.89% | -0.06% | -2.88% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.05% | +5.80% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.26% | +1.29% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.02% | +0.25% | |
| 10 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.32% | -0.12% | +94.58% | |
| 11 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.72% | -0.09% | -4.52% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.12% | +4.88% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.02% | -5.92% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.06% | -3.11% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.02% | +4.67% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.12% | +0.48% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | -2.01% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | +3.88% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +3.35% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +3.87% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | +2.15% | |
| 22 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | -41.42% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.12% | -0.22% | +12.01% | |
| 24 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -22.14% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.02% | +1.26% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -0.27% | |
| 27 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +3.74% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | +5.34% | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.23% | +10.81% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.26% | +70.29% | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 32 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.82% | +0.01% | +0.07% | |
| 33 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -27.08% | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -5.33% | |
| 35 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +3.30% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -3.77% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | -29.64% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.03% | -1.31% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -37.54% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.10% | -1.60% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | -49.32% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | -0.06% | -5.15% | |
| 43 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -12.27% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.13% | -0.18% | |
| 45 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +46.93% | |
| 46 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +13.08% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.30% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.04% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.11% | +6.58% | |
| 50 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 265 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Walkner Condon Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.6%)、IVV (3.8%)、SPDW (3.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANETEUR
市值: US$231.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JMHI
前期市值: US$44.6萬
在 Q3 2024 季度中，Walkner Condon Financial Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 26 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANETEUR。 本季清倉部位包含 JMHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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