13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
266 檔
9.8%
Q1 2024 季度申報顯示，Walkner Condon Financial Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.7億，涵蓋 266 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Walkner Condon Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, IVV, SPDW）占據了總市值的 9.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.69% | +0.21% | +55.73% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | +0.03% | +3.83% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.23% | +8.88% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.02% | -0.06% | +44.85% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | +0.22% | +3.77% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.02% | +4.12% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.10% | +6.37% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.05% | +11.57% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.26% | -0.43% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.79% | -0.15% | -16.68% | |
| 11 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.77% | -0.09% | -6.15% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.12% | +5.85% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.02% | +13.28% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | -9.37% | |
| 15 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | -35.91% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | +7.40% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.12% | -0.53% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.02% | -27.86% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.26% | +0.15% | -29.00% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +27.37% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +4.66% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | -1.15% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.02% | +2.61% | |
| 24 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -29.50% | |
| 25 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | +18.52% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.05% | +2.38% | |
| 27 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | -1.51% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.99% | +0.02% | +5.52% | |
| 29 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -10.67% | |
| 30 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +3.13% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.01% | -0.69% | |
| 32 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.89% | -0.22% | +18.41% | |
| 33 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.23% | +56.03% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -0.01% | |
| 35 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.84% | +0.01% | +0.10% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.03% | +3.00% | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -0.99% | |
| 38 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +20.76% | |
| 39 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 40 | FAAR | First Trust Alt Abs Ret ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +18.60% | |
| 41 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.23% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.06% | +5.03% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.10% | +16.62% | |
| 44 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +16.91% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.04% | -4.28% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -4.37% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -2.56% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.26% | +416.21% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.13% | -2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 266 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Walkner Condon Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.7%)、IVV (3.5%)、SPDW (3.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Walkner Condon Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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