13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965479
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
45 檔
47.9%
截至 Q2 2026 季度末，Walker Financial Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 45 檔。
Q2 2026 的申報記錄反映 Walker Financial Services, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 20 筆增持與 26 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Walker Financial Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 TFLO, FLOT, SPSB）貢獻了組合市值的 47.9%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
VIG
市值: US$37.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VRSK
前期市值: US$38.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 13.34% | +2.35% | +9.69% | |
| 2 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 11.57% | +0.53% | +12.65% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.29% | +2.80% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.36% | +18.39% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.27% | -0.78% | -5.37% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.64% | +0.18% | +12.49% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.55% | +0.22% | +15.31% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.16% | +0.04% | +19.04% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.09% | +7.06% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.56% | +0.06% | +13.08% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | -0.64% | -18.03% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.13% | +0.01% | +16.14% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.05% | +17.38% | |
| 14 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.80% | -0.75% | -6.37% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.34% | -20.61% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.99% | -0.28% | -23.97% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.73% | -0.20% | -16.86% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.06% | +86.55% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.07% | -16.25% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | -14.18% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.10% | -25.98% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | -0.08% | -26.34% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -4.20% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.06% | -24.57% | |
| 28 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.22% | -0.06% | -25.67% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -3.88% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | +0.21% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.01% | -2.43% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | +0.17% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.30% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -3.83% | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | +0.02% | -4.58% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.01% | -42.57% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walker Financial Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (13.3%)、FLOT (11.6%)、SPSB (9.1%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Walker Financial Services, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VIG。 本季清倉部位包含 VRSK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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