13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
33 檔
42.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Walker Financial Services, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 33 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Walker Financial Services, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 22 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AGG, SCHD, SPSB）占據了總市值的 42.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.70% | -0.82% | +28.67% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 20.77% | -1.08% | +238.03% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 19.43% | -0.70% | +26.17% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.43% | -0.51% | +21.93% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.22% | +0.03% | +39.47% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.37% | -0.31% | +9.65% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.74% | -0.26% | +15.47% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.18% | +7.39% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.12% | -1.09% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.95% | -0.15% | +1.90% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | -0.06% | -3.57% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.10% | +5.22% | |
| 13 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | +4.24% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +199.16% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.08% | +2.96% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.18% | -1.41% | |
| 17 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.13% | EXIT | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +1.18% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +98.69% | |
| 20 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | -14.47% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | +0.93% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -2.16% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.04% | -0.20% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | -0.65% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.16% | — | -13.81% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.64% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.01% | -1.05% | |
| 30 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 31 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.08% | EXIT | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.08% | EXIT | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walker Financial Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (21.7%)、SCHD (20.8%)、SPSB (19.4%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 21.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMZN
市值: US$25.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$359.2萬
在 Q4 2024 季度中，Walker Financial Services, Inc. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMZN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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