13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965479
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
29 檔
35.2%
Walker Financial Services, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 29 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Walker Financial Services, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHD, AGG, SPSB）累計市值佔比達 35.2%，是驅動 Walker Financial Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 22.12% | -1.08% | +9.24% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 20.50% | -0.82% | +16.34% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 18.17% | -0.70% | +10.37% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.37% | -0.51% | — | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.90% | +0.03% | +8.01% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.92% | -0.31% | +7.48% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.88% | -0.26% | +14.00% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.18% | +9.12% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.12% | +0.94% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.27% | -0.15% | +3.81% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.62% | -0.06% | +3.51% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.37% | -0.10% | +5.62% | |
| 13 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +6.23% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.16% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | +6.26% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.18% | +2.10% | |
| 17 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.13% | EXIT | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -8.78% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | +3.36% | |
| 21 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.22% | — | +0.50% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.04% | +11.58% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +0.18% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | +8.90% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.43% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 29 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walker Financial Services, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (22.1%)、AGG (20.5%)、SPSB (18.2%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$1385.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHP
前期市值: US$1261.2萬
在 Q3 2024 季度中，Walker Financial Services, Inc. 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 21 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 SCHP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。