13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
27 檔
28.6%
截至 Q1 2024 季度末，Walker Financial Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 27 檔。
在 Q1 2024 期間，Walker Financial Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHD, SPSB, AGG）占據了總市值的 28.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 21.48% | -1.08% | +9.01% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 18.79% | -0.70% | +4.06% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.52% | -0.82% | — | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 9.84% | — | +8.78% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.40% | +0.03% | -39.00% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.87% | -0.31% | +7.90% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.12% | -3.53% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.18% | +8.26% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.45% | -0.26% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.29% | -0.15% | +2.30% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | -0.06% | +0.70% | |
| 12 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.42% | -0.10% | -26.08% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.10% | +6.33% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.22% | — | +5.46% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.29% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.18% | +201.06% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.08% | +2.84% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +4.29% | |
| 19 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.13% | EXIT | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.29% | — | +5.12% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | +3.30% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.04% | +0.52% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -35.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walker Financial Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (21.5%)、SPSB (18.8%)、AGG (17.5%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Walker Financial Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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