13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001923053
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
138 檔
38.3%
在 Q3 2025 申報期間，Walker Asset Management, LLC（CIK: 0001923053）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 138 個公開申報部位。
Walker Asset Management, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Walker Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JKHY, ORLY, WMT 等）合計佔整體申報市值的 38.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 19.07% | -3.71% | -0.08% | |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 8.90% | -0.50% | +0.48% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 7.59% | -1.22% | +1.15% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.52% | -0.14% | +0.51% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.51% | +0.21% | -0.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.19% | +0.67% | |
| 7 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | +0.26% | +8.53% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.80% | +0.14% | +1.44% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.11% | +0.64% | +1.27% | |
| 10 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.08% | +5.89% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | -7.02% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.11% | +4.79% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.07% | +0.06% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.36% | +0.16% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.32% | +0.25% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.04% | -0.13% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -4.02% | |
| 18 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | +0.00% | |
| 19 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.05% | +9.45% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.03% | +0.86% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.86% | +0.20% | -19.15% | |
| 22 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -4.25% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.12% | +11.59% | |
| 24 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.05% | -2.02% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.25% | +0.10% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.01% | +0.97% | |
| 27 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | -2.01% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +0.60% | |
| 29 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.05% | +4.98% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.01% | +0.23% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.68% | +0.14% | -0.30% | |
| 32 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.02% | +4.87% | |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.16% | +6.59% | |
| 34 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.15% | -3.83% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | +0.17% | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.52% | +0.05% | +0.16% | |
| 37 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.03% | +7.60% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.12% | -20.12% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.01% | +0.79% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.03% | +8.14% | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.57% | — | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.45% | -0.03% | +1.61% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | -0.20% | |
| 44 | FCUS | Pinnacle Focused Opport ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.45% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.08% | +0.47% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.04% | -4.11% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.13% | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 49 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.36% | -0.06% | -11.33% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.34% | -0.03% | +1.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walker Asset Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Walker Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JKHY (19.1%)、ORLY (8.9%)、WMT (7.6%)。其中最大持股部位 JKHY 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FEGE
市值: US$58.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFSEUR
前期市值: US$35.4萬
在 Q3 2025 季度中，Walker Asset Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 20 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 FEGE。 本季清倉部位包含 DFSEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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