13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001923053
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
143 檔
37.4%
截至 Q3 2024 季度末，Walker Asset Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 143 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Walker Asset Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JKHY, ORLY, WMT）占據了總市值的 37.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 26.27% | -3.71% | -0.74% | |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 6.91% | -0.50% | +0.10% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 6.37% | -1.22% | -0.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.19% | +0.04% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.14% | -0.01% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.21% | -2.87% | |
| 7 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.64% | -3.62% | |
| 8 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.26% | +2.04% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | +0.14% | — | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.37% | +0.07% | +0.71% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.10% | -10.30% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.04% | +0.12% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.36% | -0.78% | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | — | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.32% | -2.92% | |
| 16 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.08% | -0.77% | |
| 17 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -8.31% | |
| 18 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | -1.06% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.11% | +0.04% | |
| 20 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.05% | -7.92% | |
| 21 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.05% | -7.71% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.12% | -0.89% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.01% | +0.03% | |
| 24 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.05% | -7.29% | |
| 25 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.15% | -13.05% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.72% | +0.08% | -4.85% | |
| 27 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.02% | -1.80% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.25% | +0.13% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | +0.63% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.01% | -15.44% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | +0.09% | |
| 32 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 33 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.05% | +0.14% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.12% | -0.79% | |
| 35 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.03% | -2.71% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.47% | +0.14% | +0.35% | |
| 37 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.47% | -0.03% | -6.44% | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.01% | -14.51% | |
| 39 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | -7.46% | |
| 40 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -2.27% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.16% | +0.97% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.08% | +4.43% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.04% | +0.44% | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.45% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.35% | -0.03% | +0.69% | |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.32% | -0.03% | +1.79% | |
| 48 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -14.65% | |
| 49 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | -2.30% | |
| 50 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.32% | -0.02% | +0.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walker Asset Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Walker Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JKHY (26.3%)、ORLY (6.9%)、WMT (6.4%)。其中最大持股部位 JKHY 佔據整體投資組合約 26.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$281.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BA
前期市值: US$23.3萬
在 Q3 2024 季度中，Walker Asset Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 18 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 BA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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