13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001598180
申報總市值
US$28.9億
US$28.9億
298 檔
39.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Waldron Private Wealth LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$28.9億。該機構在本季度申報了 298 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Waldron Private Wealth LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 29 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, IWF, VUG）占據了總市值的 39.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.23% | +0.18% | +0.38% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.98% | +0.10% | +0.41% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.69% | +1.04% | +3.96% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 8.78% | -0.24% | -2.27% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.56% | -0.09% | +2.63% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.61% | +0.03% | +11.91% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | — | -1.93% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.13% | -0.74% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.16% | -11.69% | |
| 10 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.68% | -0.26% | -1.56% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.02% | -1.16% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -0.24% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +0.54% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.12% | -0.01% | |
| 15 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.12% | +13.36% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | -0.46% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.04% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.01% | -0.51% | |
| 20 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | — | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | -20.76% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -0.17% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.25% | -9.54% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.05% | -1.56% | |
| 25 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.07% | -2.89% | |
| 27 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +45.92% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -11.81% | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -0.57% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.04% | -11.69% | |
| 31 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.54% | — | +1.55% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.15% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.05% | -0.09% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +1.75% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.06% | -0.80% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 37 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.17% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | -0.46% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.83% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +10.19% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.90% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | -0.04% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.20% | -1.70% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +0.34% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | -2.95% | |
| 46 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -13.33% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | -0.79% | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +1.72% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.05% | -0.57% | |
| 50 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.03% | -17.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waldron Private Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$28.9億，共申報了 298 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (11.2%)、IWF (11.0%)、VUG (10.7%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IUSG
市值: US$2730.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IXUS
前期市值: US$1.9億
在 Q2 2025 季度中，Waldron Private Wealth LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IUSG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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