13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001598180
申報總市值
US$28.9億
US$28.9億
418 檔
34.8%
在 Q4 2024 申報期間，Waldron Private Wealth LLC（CIK: 0001598180）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$28.9億，共持有 418 個公開申報部位。
在 Q4 2024，Waldron Private Wealth LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 25 檔、減碼 22 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWF, VTV, VUG）累計市值佔比達 34.8%，是驅動 Waldron Private Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 418 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.56% | +0.10% | -0.93% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.97% | +0.18% | +7.60% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.25% | +1.04% | +6.35% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.36% | -0.24% | +4.92% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 6.34% | -0.09% | -0.67% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.16% | +1.17% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.20% | — | -3.17% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.12% | +0.03% | -0.26% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.10% | — | -0.57% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | — | -0.57% | |
| 11 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.95% | -0.26% | +68.25% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.13% | -2.47% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.66% | -0.04% | +99.68% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.01% | +0.67% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.54% | +0.02% | -1.47% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +3.38% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | +0.37% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -0.16% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +0.89% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.12% | -49.71% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.01% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -22.51% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.07% | -2.05% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.05% | -0.93% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.01% | +0.58% | |
| 26 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -4.87% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.25% | -2.68% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | +98.99% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.06% | -0.19% | |
| 31 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +0.90% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.05% | +0.24% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.04% | +0.96% | |
| 34 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 35 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.69% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.12% | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.25% | |
| 38 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.94% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | +3.74% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.01% | +104.14% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.05% | +0.53% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +200.00% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +0.44% | |
| 44 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -45.88% | |
| 45 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.79% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.14% | +0.93% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.34% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | -0.19% | |
| 49 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.03% | +0.00% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +0.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waldron Private Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$28.9億，共申報了 418 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (9.6%)、VTV (9.0%)、VUG (8.3%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JAAA
市值: US$1260.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWF
前期市值: US$2.2億
在 Q4 2024 季度中，Waldron Private Wealth LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 25 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAAA。
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