13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$28.9億
US$28.9億
490 檔
33.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Waldron Private Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$28.9億，涵蓋 490 個不同之權益投資部位。
Waldron Private Wealth LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 24 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, VTV, IXUS）占據了總市值的 33.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.31% | +0.10% | -5.58% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.87% | +0.18% | +4.59% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.95% | -0.24% | -0.83% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.49% | +1.04% | +4.68% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 6.75% | -0.09% | -4.14% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.16% | +0.43% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.29% | — | -1.96% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.16% | -0.12% | +95.79% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.13% | — | -0.79% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | -2.44% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | -2.90% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | — | +0.48% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.01% | +4.01% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.02% | -3.03% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +1.28% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -4.84% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -4.27% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.24% | -0.26% | -0.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.01% | +2.08% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | -0.05% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.37% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.07% | -4.64% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -1.85% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | -1.21% | |
| 25 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.05% | +23.07% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.25% | +6.53% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.01% | +2.75% | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -7.52% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -1.73% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.05% | +1.99% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.06% | -0.35% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -4.73% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.82% | |
| 35 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +46.96% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.05% | -0.20% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.04% | +4.82% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | +2.97% | |
| 41 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.77% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +1.68% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | +16.78% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | -0.48% | |
| 45 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.03% | -10.85% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.70% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.01% | +1.39% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.14% | +1.16% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | +2.32% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.01% | +2.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waldron Private Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$28.9億，共申報了 490 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (9.3%)、VTV (8.9%)、IXUS (8.0%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GIS
市值: US$74.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CNAF
前期市值: US$102.8萬
在 Q3 2024 季度中，Waldron Private Wealth LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 24 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GIS。 本季清倉部位包含 CNAF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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