13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$28.9億
US$28.9億
421 檔
31.9%
Waldron Private Wealth LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$28.9億，分散於 421 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Waldron Private Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Waldron Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, VTV, IXUS 等）合計佔整體申報市值的 31.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 421 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.31% | +0.10% | -0.86% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.44% | +0.18% | +1.80% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 8.03% | -0.24% | -0.54% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.52% | +1.04% | +0.62% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 6.97% | -0.09% | -0.77% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.16% | -2.23% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.49% | — | +0.13% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.20% | +0.03% | -1.56% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.19% | — | -0.66% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.13% | -0.81% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | — | -3.43% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.01% | -2.60% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.02% | -1.39% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | -0.06% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | -2.20% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -1.65% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.01% | +898.12% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.18% | -0.26% | -1.25% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.12% | +0.26% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | -1.69% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +0.63% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.07% | -2.10% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -0.89% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.04% | -0.24% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.25% | -8.12% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.01% | -4.35% | |
| 27 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -7.69% | |
| 28 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.06% | -0.29% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.05% | -17.55% | |
| 31 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.87% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.30% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.05% | -0.13% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.04% | +0.72% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.05% | +0.19% | |
| 36 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -2.86% | |
| 37 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +0.72% | |
| 40 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.03% | -1.11% | |
| 41 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.68% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -3.34% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -1.46% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.52% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.04% | +1.63% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | -0.41% | |
| 47 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.02% | -0.00% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +6.36% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | -0.10% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.14% | +2.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waldron Private Wealth LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$28.9億，共申報了 421 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (10.3%)、VTV (8.4%)、IXUS (8.0%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Waldron Private Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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