13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001598180
申報總市值
US$28.9億
US$28.9億
435 檔
31.1%
在 Q1 2024 申報期間，Waldron Private Wealth LLC（CIK: 0001598180）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$28.9億，共持有 435 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Waldron Private Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Waldron Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, VTV, IXUS 等）合計佔整體申報市值的 31.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 435 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.70% | +0.10% | -6.43% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.44% | +0.18% | +8.08% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 8.18% | -0.24% | +1.21% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.28% | -0.09% | -1.12% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.93% | +1.04% | +0.91% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.16% | -3.08% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.64% | — | +0.38% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.15% | — | -9.74% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.13% | -0.19% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.03% | -6.24% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.02% | -13.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.01% | +0.72% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | +0.02% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | — | -7.03% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | -7.86% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -1.15% | |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.20% | -0.26% | -35.35% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.12% | +0.45% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | -7.66% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.07% | -10.37% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.02% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -10.45% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.01% | +3.00% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.04% | +1.98% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.05% | -8.15% | |
| 26 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -7.46% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.25% | +13.70% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.01% | -8.56% | |
| 29 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -5.35% | |
| 31 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -16.14% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.06% | +0.80% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.05% | -9.74% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -1.76% | |
| 35 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.05% | +1.50% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.04% | -14.26% | |
| 38 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.03% | -0.80% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | +5.28% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +402.96% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -9.07% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +9.09% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +6.61% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +0.02% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | +1.19% | |
| 47 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +1.05% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | +4.41% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.14% | +0.02% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +34.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waldron Private Wealth LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$28.9億，共申報了 435 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (9.7%)、VTV (8.4%)、IXUS (8.2%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Waldron Private Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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