13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802670
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
77 檔
45.1%
截至 Q1 2024 季度末，Wade Financial Advisory, Inc 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 77 檔。
在 Q1 2024 期間，Wade Financial Advisory, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wade Financial Advisory, Inc 的前 5 大持股（包含 VTI, VV, QUAL）貢獻了組合市值的 45.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.44% | +20.59% | NEW | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.80% | +8.60% | NEW | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.02% | +6.60% | NEW | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.90% | +7.29% | NEW | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.86% | +5.77% | NEW | |
| 6 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 4.51% | +5.10% | NEW | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.67% | +3.87% | NEW | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.28% | +3.48% | NEW | |
| 9 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.77% | +3.37% | NEW | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.50% | +2.55% | NEW | |
| 11 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.25% | +2.05% | NEW | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.97% | +1.85% | NEW | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.73% | NEW | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.73% | +1.51% | NEW | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.72% | +1.51% | NEW | |
| 17 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.57% | +1.81% | NEW | |
| 18 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.41% | +1.22% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | +1.19% | NEW | |
| 20 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.13% | +1.15% | NEW | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.87% | NEW | |
| 22 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 1.04% | +0.95% | NEW | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.86% | NEW | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.74% | NEW | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.73% | NEW | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.73% | +0.72% | NEW | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.71% | NEW | |
| 28 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.63% | +0.53% | NEW | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.55% | NEW | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.45% | NEW | |
| 31 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.49% | NEW | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.43% | NEW | |
| 34 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.43% | +0.48% | NEW | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.41% | NEW | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -1.77% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.27% | NEW | |
| 38 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.36% | NEW | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.31% | NEW | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.32% | NEW | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.33% | NEW | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.30% | NEW | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | — | -8.41% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.42% | NEW | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.22% | NEW | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.38% | NEW | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.18% | NEW | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.19% | +0.23% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wade Financial Advisory, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wade Financial Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.4%)、VV (8.8%)、QUAL (7.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wade Financial Advisory, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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