13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001776757
申報總市值
US$20.2億
US$20.2億
150 檔
17.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Waddell & Associates, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$20.2億，涵蓋 150 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Waddell & Associates, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Waddell & Associates, LLC 的前 5 大持股（包含 MDY, FNDA, DGRW）貢獻了組合市值的 17.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 9.62% | +0.04% | +1.74% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 9.30% | +0.17% | +2.34% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 9.10% | -0.18% | +2.05% | |
| 4 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 8.19% | — | +1.67% | |
| 5 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 7.49% | — | +4.05% | |
| 6 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 7.11% | -0.05% | +1.07% | |
| 7 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 6.48% | +0.05% | +1.39% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.18% | +3.01% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.59% | +0.31% | +1.51% | |
| 10 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 4.49% | -0.01% | +2.57% | |
| 11 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 4.11% | +0.21% | +3.32% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.90% | +0.12% | +3.71% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.94% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.08% | +0.09% | |
| 15 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -1.26% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.05% | +1.78% | |
| 17 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | -7.76% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.01% | -4.92% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | — | +0.52% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.04% | -0.13% | |
| 21 | CGV | Conductor Global Eq Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +1.03% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -4.02% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.27% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.09% | +0.10% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.12% | +1.59% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | -0.02% | |
| 29 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.32% | -0.13% | +45.96% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +0.08% | |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | +11.71% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.07% | +1.22% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.02% | +1.31% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | -17.14% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.04% | +1.27% | |
| 38 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.19% | — | -3.18% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -0.08% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | — | +4.92% | |
| 41 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.45% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.03% | -1.06% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +2.82% | |
| 44 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 45 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | -43.05% | |
| 46 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.13% | — | +2.35% | |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.46% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.06% | -0.58% | |
| 49 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 0.13% | +0.05% | +9.96% | |
| 50 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.04% | +10.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waddell & Associates, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$20.2億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Waddell & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MDY (9.6%)、FNDA (9.3%)、DGRW (9.1%)。其中最大持股部位 MDY 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Waddell & Associates, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。