13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001776757
申報總市值
US$20.2億
US$20.2億
140 檔
16.1%
在 Q1 2024 申報期間，Waddell & Associates, LLC（CIK: 0001776757）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$20.2億，共持有 140 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Waddell & Associates, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MDY, FNDA, DGRW）累計市值佔比達 16.1%，是驅動 Waddell & Associates, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 10.14% | +0.04% | -1.79% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 9.48% | +0.17% | -1.59% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.95% | -0.18% | -0.19% | |
| 4 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 8.03% | — | +2.46% | |
| 5 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 7.40% | -0.05% | -2.48% | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 7.20% | — | +2.02% | |
| 7 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 6.51% | +0.05% | -2.64% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.18% | -1.33% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.55% | +0.31% | -2.60% | |
| 10 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 4.31% | +0.21% | +0.84% | |
| 11 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 4.28% | -0.01% | -0.29% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.66% | +0.12% | +2.92% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -14.77% | |
| 14 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -0.53% | |
| 15 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | -16.00% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.08% | +1.61% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.05% | -6.29% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | — | -4.17% | |
| 19 | CGV | Conductor Global Eq Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -34.51% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.04% | +7.72% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.01% | -27.73% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -6.15% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -17.20% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -5.33% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -2.02% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | +3.50% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +1.76% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.09% | +202.19% | |
| 29 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.02% | -7.42% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 34 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -9.46% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.04% | -4.72% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | -5.38% | |
| 37 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.21% | -0.13% | -9.64% | |
| 38 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 39 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.20% | — | -34.06% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | -6.82% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.12% | +8.81% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | -13.64% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.16% | -6.94% | -96.34% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.03% | +2.20% | |
| 45 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -8.41% | |
| 46 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | +0.62% | |
| 47 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 0.14% | +0.05% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -12.16% | |
| 49 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.06% | +2.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waddell & Associates, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$20.2億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Waddell & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MDY (10.1%)、FNDA (9.5%)、DGRW (8.9%)。其中最大持股部位 MDY 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Waddell & Associates, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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