13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001940823
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
129 檔
27.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 129 檔。
W.H. Cornerstone Investments Inc. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 21 檔股票的新建倉與 52 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 27.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.29% | +1.43% | +3.39% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.46% | +11.82% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.26% | +0.05% | -3.05% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.26% | -0.82% | -1.61% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.76% | -0.68% | -5.69% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.33% | +69.41% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.18% | -0.76% | -1.30% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.13% | +0.33% | -6.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.89% | — | -6.17% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.85% | -0.07% | -5.12% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.65% | -0.40% | +5.38% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.02% | -0.50% | +5.47% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.25% | -20.11% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | -23.11% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.06% | +0.28% | |
| 16 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.54% | -0.65% | -49.22% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.23% | -0.03% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.11% | +0.47% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.36% | -15.05% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.21% | -12.47% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.02% | +0.38% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.07% | +11.47% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | -22.39% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | -0.04% | -14.87% | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +38.61% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.05% | -10.69% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -7.96% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +0.25% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.03% | -0.62% | |
| 30 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.79% | — | +4.12% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -21.56% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.23% | -37.43% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.15% | -1.16% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +35.64% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.02% | +0.53% | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.15% | +26.44% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.33% | -23.31% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.19% | +160.31% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.56% | +0.01% | -18.09% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.26% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.52% | -0.02% | +0.23% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.22% | -45.95% | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.22% | -48.09% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | +35.94% | |
| 45 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.24% | -48.22% | |
| 46 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.06% | +0.27% | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.58% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.42% | +0.06% | +63.04% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.02% | +33.06% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.15% | -0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，W.H. Cornerstone Investments Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，W.H. Cornerstone Investments Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (13.3%)、VEA (5.0%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CVX
市值: US$61.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$49.1萬
在 Q1 2026 季度中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 52 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVX。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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