13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001940823
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
115 檔
26.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 115 檔。
Q3 2025 數據顯示 W.H. Cornerstone Investments Inc. 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AAPL, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 26.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.79% | +1.43% | +0.21% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.38% | +0.05% | -1.35% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.29% | -0.82% | +3.04% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.21% | — | -7.09% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.14% | -0.68% | -5.62% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.46% | +3.51% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.23% | -0.76% | +4.49% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.13% | -0.07% | +3.61% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.87% | +0.33% | -8.31% | |
| 10 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.78% | -0.65% | +30.03% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.33% | -14.02% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.28% | -0.40% | -1.51% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.96% | -0.25% | +2.92% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.92% | -0.13% | +3.61% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.73% | -0.50% | +42.58% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.06% | +0.28% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.37% | -0.21% | +1.21% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | -0.04% | -7.01% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.23% | +3.06% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.02% | +0.35% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.04% | -0.17% | +2.66% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.33% | -7.23% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.22% | -18.72% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.23% | -0.81% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.36% | -3.21% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.07% | +0.23% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.05% | +4.31% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.11% | -0.94% | |
| 29 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.86% | -0.24% | +8.18% | |
| 30 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | +3.86% | |
| 31 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.22% | +9.19% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.79% | -0.27% | EXIT | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.03% | +0.03% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -1.77% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +0.03% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.75% | +0.01% | +176.78% | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +0.17% | |
| 38 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.68% | -0.33% | EXIT | |
| 39 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +4.96% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.25% | EXIT | |
| 41 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.15% | +11.58% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.61% | -0.20% | EXIT | |
| 43 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.59% | -0.08% | -13.50% | |
| 44 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.19% | EXIT | |
| 45 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 0.59% | -0.08% | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.09% | +0.72% | |
| 47 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.56% | -0.27% | EXIT | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.55% | -0.02% | -25.37% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -30.28% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.51% | — | -2.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，W.H. Cornerstone Investments Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，W.H. Cornerstone Investments Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.8%)、AAPL (4.4%)、VCSH (4.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFGX
市值: US$455.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GIS
前期市值: US$90.3萬
在 Q3 2025 季度中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 20 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFGX。 本季清倉部位包含 GIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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