13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
115 檔
25.3%
Q2 2025 季度申報顯示，W.H. Cornerstone Investments Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 115 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，W.H. Cornerstone Investments Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的前 5 大持股（包含 VTI, MSFT, VCIT）貢獻了組合市值的 25.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.32% | +1.43% | +6.48% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.53% | — | +0.01% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.49% | -0.68% | -14.84% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.31% | -0.82% | +3.06% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.05% | +0.20% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.46% | +5.21% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.33% | -37.32% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.20% | -0.76% | +6.42% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.14% | -0.07% | -3.33% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.57% | -0.40% | -6.07% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.36% | +0.33% | -3.12% | |
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.20% | -0.65% | — | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.83% | -0.25% | +3.88% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.78% | -0.13% | +15.37% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.06% | +0.31% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.21% | +54.96% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.41% | -0.04% | +4.68% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.26% | -0.50% | — | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.22% | +12.17% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.02% | +15.98% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.23% | +7.41% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | -2.36% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.33% | +43.99% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.36% | +23.74% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.23% | +0.49% | |
| 26 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.19% | EXIT | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.07% | -0.68% | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | +5.78% | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.80% | -0.27% | EXIT | |
| 30 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.79% | -0.33% | EXIT | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +0.25% | |
| 32 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.77% | -0.08% | +27.75% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.03% | -37.62% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.11% | +0.74% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +0.16% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.76% | -0.02% | +0.11% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | +65.12% | |
| 38 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.24% | +16.73% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +12.65% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.22% | +15.48% | |
| 41 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.02% | +0.56% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.70% | -0.20% | EXIT | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.14% | EXIT | |
| 44 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -7.11% | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.62% | — | +13.38% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | EXIT | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.09% | +7.14% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.01% | +17.53% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.57% | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.15% | +4.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，W.H. Cornerstone Investments Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，W.H. Cornerstone Investments Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.3%)、MSFT (4.5%)、VCIT (4.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFGX
市值: US$346.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GIS
前期市值: US$90.3萬
在 Q2 2025 季度中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 20 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFGX。 本季清倉部位包含 GIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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