13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001940823
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
121 檔
24.9%
截至 Q3 2024 季度末，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 121 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 W.H. Cornerstone Investments Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的前 5 大持股（包含 VTI, BNDX, VCIT）貢獻了組合市值的 24.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.17% | +1.43% | +23.35% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.33% | +7.50% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.66% | -0.68% | +11.73% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.63% | +0.05% | +1.05% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.39% | — | -1.18% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.10% | -0.82% | +9.83% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.75% | -0.07% | -6.83% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.65% | -0.40% | -4.12% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.46% | +24.29% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.87% | +0.33% | -3.43% | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.85% | -0.76% | +11.00% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.06% | +0.39% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.32% | -0.25% | -20.17% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | +0.03% | -57.13% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.21% | +6.86% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.22% | -0.13% | +67.39% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.07% | — | +10.06% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.05% | -0.02% | +23.44% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.15% | EXIT | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.23% | -0.08% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.02% | +0.35% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.23% | +4.75% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.11% | -0.10% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.19% | — | |
| 25 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.90% | -0.17% | +31.88% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.07% | -22.13% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | +26.57% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.85% | -0.27% | EXIT | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.02% | -10.73% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | -3.48% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | +0.46% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | -15.41% | |
| 33 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +0.88% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +0.34% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.74% | +0.07% | -17.00% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.74% | -0.33% | EXIT | |
| 37 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.19% | EXIT | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.09% | -19.34% | |
| 39 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.07% | -0.19% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.61% | +0.06% | -10.16% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | -16.37% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.15% | +0.70% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -3.52% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.15% | EXIT | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.51% | |
| 47 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.54% | — | +0.26% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.36% | -0.61% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.15% | -22.23% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.16% | -6.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，W.H. Cornerstone Investments Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，W.H. Cornerstone Investments Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.2%)、BNDX (4.9%)、VCIT (4.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVUV
市值: US$134.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHZ
前期市值: US$53.3萬
在 Q3 2024 季度中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 13 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUV。 本季清倉部位包含 SCHZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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