13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
131 檔
19.1%
W.H. Cornerstone Investments Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 131 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, MSFT, AMZN）累計市值佔比達 19.1%，是驅動 W.H. Cornerstone Investments Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.68% | +1.43% | +39.20% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.62% | — | -1.00% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.22% | -0.07% | +0.58% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.02% | +0.03% | -25.71% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.33% | +57.64% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.05% | -10.31% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.43% | -0.40% | +0.15% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.24% | -0.68% | +78.85% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.09% | -0.82% | +45.08% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.87% | +0.33% | +0.97% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.46% | +60.27% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.96% | -0.76% | +93.49% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.83% | — | -14.83% | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.25% | +75.08% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.06% | +0.31% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.07% | +0.10% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.15% | EXIT | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | — | -7.11% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.21% | +0.56% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.02% | -4.90% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.02% | +0.41% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.11% | -5.76% | |
| 23 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.33% | EXIT | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.91% | +0.07% | +6.76% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.04% | -3.40% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.88% | — | -26.99% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.23% | +0.10% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.13% | EXIT | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.82% | -0.02% | +0.21% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -0.44% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -27.29% | |
| 32 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +0.85% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.23% | +186.71% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.75% | -0.27% | EXIT | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | -30.39% | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +2.96% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -26.65% | |
| 38 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.19% | EXIT | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.70% | +0.06% | -2.02% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.09% | +44.58% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.07% | +4.58% | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | +69.64% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -15.99% | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.15% | +5.86% | |
| 46 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.64% | -0.13% | +51.38% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +0.64% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.16% | +10.85% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -15.80% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -32.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，W.H. Cornerstone Investments Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，W.H. Cornerstone Investments Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (7.7%)、MSFT (4.6%)、AMZN (4.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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