13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$25.3億
US$25.3億
591 檔
12.5%
Q3 2025 季度申報顯示，Visionary Wealth Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$25.3億，涵蓋 591 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Visionary Wealth Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 123 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Visionary Wealth Advisors 的前 5 大持股（包含 AAPL, IVV, MSFT）貢獻了組合市值的 12.5%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 591 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.86% | +0.10% | +0.63% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | +0.36% | +7.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.18% | +0.02% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.07% | +996.24% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.00% | +0.20% | -0.95% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.96% | +0.11% | -33.71% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | +7.23% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | +47.04% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.10% | +0.34% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.34% | -0.22% | +16.19% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | +5.77% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.11% | +27.89% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.13% | +0.11% | -6.23% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.38% | -2.68% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.01% | +4.60% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.05% | -0.31% | -6.71% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.15% | +35.09% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.04% | +2.30% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.09% | +16.35% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.08% | +1.94% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.95% | +0.45% | +162.39% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | -2.22% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +120.20% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +4.04% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +21.90% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.03% | +3.25% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.08% | -15.50% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +17.44% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.05% | -1.03% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.18% | +0.89% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -40.25% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | -0.07% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | +0.21% | +6.25% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.06% | +4.46% | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -0.95% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -5.43% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | +22.43% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.04% | +0.10% | |
| 39 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 0.60% | +0.06% | +0.01% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.22% | +1.25% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.58% | -0.09% | +3.77% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.03% | +10.16% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.20% | -0.37% | |
| 44 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -1.66% | |
| 45 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -1.82% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | -5.44% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.52% | -0.01% | +25.66% | |
| 49 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 0.52% | -0.07% | -2.89% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.13% | -0.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Visionary Wealth Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$25.3億，共申報了 591 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Visionary Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.9%)、IVV (3.1%)、MSFT (2.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGCB
市值: US$1182.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HTRB
前期市值: US$1083.8萬
在 Q3 2025 季度中，Visionary Wealth Advisors 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 93 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGCB。 本季清倉部位包含 HTRB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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