13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$25.3億
US$25.3億
568 檔
11.6%
Visionary Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$25.3億，分散於 568 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Visionary Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, SCHG, IVV）累計市值佔比達 11.6%，是驅動 Visionary Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 568 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.26% | +0.10% | +86.96% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.96% | +0.11% | +4.65% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | +0.36% | +5.45% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.18% | +17.33% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.01% | +0.20% | -17.71% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | -16.85% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.10% | +2.32% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +67.19% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +23.06% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | +8.16% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.25% | -0.22% | +104.20% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.38% | +2.31% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.20% | +0.11% | +1.19% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.17% | -0.31% | -12.09% | |
| 15 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 1.16% | +0.06% | -0.24% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.03% | +4.45% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.08% | -0.59% | |
| 18 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +2.75% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.01% | +94.21% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | +19.22% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | +18.11% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.08% | -0.35% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.04% | +14.00% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.03% | +32.73% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +26.72% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.18% | +2.97% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | -0.49% | |
| 28 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | +10.18% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | +17.46% | |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.09% | +47006.74% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.17% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.15% | +11.10% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.05% | +4.51% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | +0.21% | +17.55% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +4.14% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -1.65% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.63% | -0.09% | +3.69% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.22% | +27.40% | |
| 39 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +4.10% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | -12.50% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.20% | +4.01% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.03% | +57.92% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.37% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.04% | +3.68% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.13% | +12.35% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | +18.53% | |
| 47 | ULBI | Ultralife CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | +0.09% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +2.37% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +3.45% | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.05% | +1.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Visionary Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$25.3億，共申報了 568 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Visionary Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.3%)、SCHG (3.0%)、IVV (3.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Visionary Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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