13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802984
申報總市值
US$25.3億
US$25.3億
541 檔
8.6%
在 Q1 2025 申報期間，Visionary Wealth Advisors（CIK: 0001802984）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$25.3億，共持有 541 個公開申報部位。
Visionary Wealth Advisors 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 200 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, SCHG）累計市值佔比達 8.6%，是驅動 Visionary Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 541 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.97% | +0.36% | -0.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.90% | +0.10% | +0.33% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.85% | +0.11% | -0.26% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | -1.18% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.18% | -5.70% | |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.93% | +0.20% | -15.82% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.10% | +4.14% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.46% | -0.31% | +6.90% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.39% | -0.08% | -0.80% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.08% | +0.54% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.38% | -12.34% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | -0.84% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.03% | +5.70% | |
| 14 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 1.21% | +0.06% | -13.57% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.18% | +0.11% | +0.80% | |
| 16 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -0.31% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +23.23% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | +40.52% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.05% | +2.37% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.18% | +1.40% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -0.94% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | +45.40% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +2.04% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.06% | -1.85% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | -4.39% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.81% | -0.17% | -3.31% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +6.20% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +1.59% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | +6.55% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.20% | -1.60% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.15% | +14.72% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.71% | -0.22% | +284.20% | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.70% | -0.09% | -10.00% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.04% | -4.41% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.03% | +3.26% | |
| 36 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +9.50% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.08% | -9.71% | |
| 38 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.98% | |
| 39 | CSPI | Csp Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.05% | -8.66% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | +4.04% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.85% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.22% | +5.04% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | +1.49% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | +0.21% | +5.41% | |
| 45 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.25% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -7.15% | |
| 47 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.20% | -32.19% | |
| 48 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +7.51% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.53% | -0.09% | +5.52% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.11% | -2.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Visionary Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$25.3億，共申報了 541 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Visionary Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (3.0%)、AAPL (2.9%)、SCHG (2.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 3.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$4950.0萬
在 Q1 2025 季度中，Visionary Wealth Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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