13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802984
申報總市值
US$25.3億
US$25.3億
534 檔
9.9%
截至 Q4 2024 季度末，Visionary Wealth Advisors 的美股持倉估值約為 US$25.3億，全數申報部位共有 534 檔。
在 Q4 2024 期間，Visionary Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, SCHG, IVV）占據了總市值的 9.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 534 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.18% | +0.10% | -0.78% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.11% | +0.11% | +474.49% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | +0.36% | -0.96% | |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.79% | +0.20% | +14.97% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.18% | +6.64% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | +86.96% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.10% | +2.27% | |
| 8 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 1.61% | +0.06% | +12.94% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.41% | -0.31% | -1.74% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.38% | +6.22% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | +1.54% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.08% | -0.21% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | -0.37% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | +0.02% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.03% | +659.14% | |
| 16 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | +4.59% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.08% | +0.08% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | +79.38% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.18% | -1.26% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +101.18% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +8.45% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.83% | -0.17% | +8.18% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | -2.90% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +5.55% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.20% | -12.21% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.05% | -0.19% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +14.03% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.03% | +13.45% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.04% | +4.86% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.06% | +3.52% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.73% | -0.09% | -0.18% | |
| 32 | CSPI | Csp Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.05% | +15.44% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.12% | +2.65% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | -10.33% | |
| 35 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 0.68% | -0.07% | +19.53% | |
| 36 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +1.01% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.20% | +0.16% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.15% | +15.75% | |
| 39 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.44% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.63% | +0.21% | -39.29% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.01% | +1.59% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.82% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +42.26% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.04% | +2.12% | |
| 45 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.58% | -0.14% | +34.72% | |
| 46 | ULBI | Ultralife CORP | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | +17.06% | |
| 47 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.19% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.05% | -2.25% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +0.36% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.22% | -0.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Visionary Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$25.3億，共申報了 534 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Visionary Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.2%)、SCHG (3.1%)、IVV (3.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Visionary Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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