13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802984
申報總市值
US$25.3億
US$25.3億
534 檔
8.8%
Visionary Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$25.3億，分散於 534 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Visionary Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, SCHF）累計市值佔比達 8.8%，是驅動 Visionary Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 534 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.36% | +1.11% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | +0.10% | -1.67% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | -2.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.18% | +0.87% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.37% | +0.20% | -1.62% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.10% | +0.11% | -3.17% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.10% | +3.82% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.56% | -0.31% | -6.51% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | +0.85% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.08% | +0.83% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | +6.42% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.11% | -2.34% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.38% | +2.60% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -4.20% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -2.15% | |
| 16 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 1.06% | +0.06% | +0.24% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.04% | +0.21% | -0.24% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.20% | +1.76% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.05% | +80.53% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.82% | -0.17% | +32.53% | |
| 21 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | +19.22% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.18% | -3.01% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -2.43% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -0.21% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | -4.60% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.08% | +794.94% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | +18.50% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.12% | -4.91% | |
| 29 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.72% | — | -16.96% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +21.10% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.20% | +8.12% | |
| 32 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +0.49% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.04% | -0.80% | |
| 35 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | -1.29% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | +11.27% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.67% | — | +28.91% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | — | -3.24% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.01% | +4.25% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -2.91% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +0.99% | |
| 42 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.36% | |
| 43 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.61% | -0.09% | +3.85% | |
| 44 | ULBI | Ultralife CORP | 股票-其他 | 0.61% | -0.04% | -0.16% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.22% | -0.23% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.03% | +0.53% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | -2.08% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.15% | +8.56% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.13% | -1.08% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -7.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Visionary Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$25.3億，共申報了 534 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Visionary Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (3.1%)、AAPL (3.1%)、SCHF (2.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 3.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Visionary Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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