13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$106.5億
US$106.5億
538 檔
5.5%
截至 Q3 2024 季度末，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 的美股持倉估值約為 US$106.5億，全數申報部位共有 538 檔。
Vestmark Advisory Solutions, Inc. 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 95 檔持股的同時，亦同步清倉 32 檔並減碼 62 檔標的。
整體而言，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 的前 5 大持股（包含 VTI, BND, DFAC）貢獻了組合市值的 5.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 538 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.07% | +13.16% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.63% | -0.22% | +16.98% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.43% | -0.07% | +9.41% | |
| 4 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 4.25% | -0.06% | +12.46% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.49% | -0.09% | +14.52% | |
| 6 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.38% | -0.14% | +8.19% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.03% | +18.40% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.14% | +16.63% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +17.44% | |
| 10 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.49% | — | +13.53% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -1.80% | |
| 12 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +15.06% | |
| 13 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -1.97% | |
| 14 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | +10.36% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +9.54% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.04% | +7.22% | |
| 17 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.35% | +44.74% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | +7.42% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +16.22% | |
| 20 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +15.15% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | — | +30.43% | |
| 22 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.02% | -3.14% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.01% | -24.76% | |
| 24 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +14.31% | |
| 25 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +22.04% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.27% | +13.25% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +2.93% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -1.44% | |
| 30 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.69% | +0.02% | -1.46% | |
| 31 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.05% | -11.53% | |
| 32 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +16.88% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.18% | -5.01% | |
| 34 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +13.21% | |
| 35 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +176.32% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.04% | +16.84% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.11% | +23.92% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +14.34% | |
| 39 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -15.74% | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +16.36% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.06% | +15.71% | |
| 42 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.17% | |
| 43 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -1.50% | |
| 44 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +6.90% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.04% | -3.48% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +2.78% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.41% | -0.21% | +84.25% | |
| 48 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +9.55% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | -11.17% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.03% | -1.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$106.5億，共申報了 538 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (5.1%)、BND (4.6%)、DFAC (4.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGMU
市值: US$2024.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JQUA
前期市值: US$1111.1萬
在 Q3 2024 季度中，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 95 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 32 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGMU。 本季清倉部位包含 JQUA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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