13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033299
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
99 檔
31.7%
Vestia Personal Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 99 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Vestia Personal Wealth Advisors 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 56 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFIV, DFAC, DFIC）累計市值佔比達 31.7%，是驅動 Vestia Personal Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.29% | -0.88% | +6.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.24% | +0.96% | +33.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.55% | -0.35% | +17.90% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.68% | -0.31% | +1.84% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.44% | -0.38% | -0.89% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.99% | +0.08% | +8.11% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.72% | +0.22% | +59.87% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.90% | -0.02% | +5.99% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.33% | +0.03% | +7.84% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.83% | +0.05% | +2.88% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.20% | +36.72% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.65% | +0.36% | +10.80% | |
| 13 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.56% | +0.79% | — | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.11% | +0.03% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.87% | -0.16% | +31.00% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.20% | +20.94% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.83% | +0.17% | +10.43% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.30% | +18.19% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.03% | +1.60% | |
| 20 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +4.81% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +3.07% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -2.40% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | -1.67% | |
| 24 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.78% | -0.14% | -0.27% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.73% | -0.30% | -64.47% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.05% | -0.34% | |
| 27 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.11% | +69.94% | |
| 28 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.64% | -0.37% | -6.59% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -4.27% | |
| 30 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +133.49% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -7.47% | |
| 32 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -1.27% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -0.87% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.06% | -3.12% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.02% | -8.49% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | +0.33% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.39% | +0.30% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.09% | +0.37% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.09% | -0.05% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.04% | +0.79% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +6.29% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.04% | +1.68% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +3.45% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.34% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.03% | +0.48% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.78% | |
| 47 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | +2.31% | |
| 49 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.01% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +20.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vestia Personal Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Vestia Personal Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIV (9.3%)、DFAC (9.2%)、DFIC (8.6%)。其中最大持股部位 DFIV 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DFGP
市值: US$544.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSX
前期市值: US$27.9萬
在 Q1 2026 季度中，Vestia Personal Wealth Advisors 共進行了 91 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 56 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFGP。 本季清倉部位包含 BSX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。