13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033299
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
98 檔
30.3%
Q4 2025 季度申報顯示，Vestia Personal Wealth Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 98 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Vestia Personal Wealth Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFIV, DFAC, DFIC）占據了總市值的 30.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.22% | -0.88% | +1.11% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.17% | +0.96% | +7.38% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.86% | -0.35% | +11.38% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.10% | -0.38% | -0.44% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.08% | -0.31% | +0.67% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.05% | +0.08% | +21.18% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.21% | -0.02% | +9.22% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.37% | +0.03% | +8.92% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | +0.22% | +16.65% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.02% | +0.05% | +6.03% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.57% | +0.36% | +19.19% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.11% | -0.97% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.23% | -0.30% | +30.95% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.20% | +63.37% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.81% | +0.17% | +18.61% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.20% | +42.33% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.55% | -0.16% | +62.11% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.30% | -28.10% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | +1.47% | |
| 20 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +25.77% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +0.88% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -1.58% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | +2.47% | |
| 24 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | -6.32% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.05% | +9.03% | |
| 26 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.79% | -0.37% | -11.55% | |
| 27 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +1.71% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +0.82% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | +1.32% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.02% | +3.89% | |
| 31 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +1.47% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | +7.83% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.02% | -0.33% | |
| 34 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.11% | +44.96% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.09% | +0.26% | |
| 36 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | -9.90% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.04% | +3.18% | |
| 38 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +1.02% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.09% | -6.84% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +2.13% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -89.14% | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -3.53% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -2.77% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.03% | -0.34% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | +1.79% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.04% | +1.08% | |
| 47 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -0.50% | |
| 48 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -7.52% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -1.16% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -1.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vestia Personal Wealth Advisors 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Vestia Personal Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIV (9.2%)、DFAC (9.2%)、DFIC (8.9%)。其中最大持股部位 DFIV 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSI
市值: US$23.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AN
前期市值: US$33.3萬
在 Q4 2025 季度中，Vestia Personal Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 30 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSI。 本季清倉部位包含 AN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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