13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033299
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
100 檔
23.1%
截至 Q2 2025 季度末，Vestia Personal Wealth Advisors 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 100 檔。
在 Q2 2025 期間，Vestia Personal Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFIV, DFAC, DFIC）占據了總市值的 23.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.71% | -0.88% | +15.61% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.75% | +0.96% | +12.70% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.31% | -0.35% | -10.16% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.94% | -0.38% | -0.86% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.76% | -0.31% | +11.42% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.92% | -0.02% | +19.23% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.88% | +0.08% | +28.59% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.76% | +0.03% | -4.74% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.32% | +0.22% | +9.73% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.11% | +0.08% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.84% | +0.05% | +4.35% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.99% | +0.36% | +7.96% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.55% | +0.17% | +3.10% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.55% | -0.30% | +1.68% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.03% | +0.58% | |
| 16 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | -2.92% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.20% | +17.38% | |
| 18 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.20% | +20.80% | |
| 19 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 1.07% | -0.37% | — | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +1.55% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | +8.65% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +10.82% | |
| 23 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +15.05% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | +7.55% | |
| 25 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +55.70% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | +14.16% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +13.54% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.76% | -0.16% | +10.00% | |
| 29 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -3.29% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +2.02% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.02% | -5.05% | |
| 32 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | -0.25% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.09% | -8.06% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +13.42% | |
| 35 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.04% | |
| 36 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +2.45% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.02% | +7.94% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.03% | -0.56% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.09% | |
| 41 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.30% | +148.07% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.02% | -1.77% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -6.48% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.04% | +0.86% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | -1.01% | |
| 46 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -0.56% | |
| 47 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 48 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 49 | XTAP | Innovator US Eqty Accel Pl | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -6.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vestia Personal Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Vestia Personal Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIV (9.7%)、DFAC (8.8%)、DFIC (8.3%)。其中最大持股部位 DFIV 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Vestia Personal Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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