13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002118328
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
95 檔
20.6%
截至 Q1 2026 季度末，Vertrix Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.0億，全數申報部位共有 95 檔。
在 Q1 2026 期間，Vertrix Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Vertrix Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BSV, VTIP, SPYV）貢獻了組合市值的 20.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.17% | — | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.59% | -0.16% | — | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.47% | -0.38% | — | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.15% | +0.91% | — | |
| 5 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | -4.11% | EXIT | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.04% | -3.04% | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | +0.02% | — | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.09% | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.39% | -0.36% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.27% | +0.05% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.19% | -0.20% | — | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.27% | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.00% | -0.05% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.20% | — | |
| 15 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.92% | -0.07% | — | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.87% | -0.02% | — | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.86% | -0.10% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.33% | — | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.83% | -0.45% | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.83% | +0.23% | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.81% | -0.22% | — | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.81% | -0.06% | — | |
| 23 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.55% | +0.05% | — | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | -0.02% | — | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.51% | +0.02% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.07% | — | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.37% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | +0.15% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.17% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.13% | — | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.58% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | — | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.13% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.20% | — | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 41 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.27% | — | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.20% | — | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.50% | -0.11% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.13% | — | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertrix Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Vertrix Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (5.2%)、VTIP (4.6%)、SPYV (4.5%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q1 2026 季度中，Vertrix Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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