13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001942341
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
135 檔
34.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Vertex Planning Partners, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$6.7億。該機構在本季度申報了 135 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Vertex Planning Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 71 個既有持股進行加碼（合計增持 86 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, TFLO, USFR）貢獻了組合市值的 34.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
IDEV
市值: US$676.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$376.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.13% | +1.98% | +7.62% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 10.22% | -4.48% | +215.25% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.74% | -2.95% | +72.58% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.40% | -0.02% | +2.97% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.32% | -0.28% | -0.06% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.30% | +0.53% | +88.85% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +0.28% | +3.48% | |
| 8 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 2.95% | -0.16% | +3.21% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.63% | +1.54% | -20.71% | |
| 10 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.43% | +0.59% | +4.03% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.12% | -0.02% | +2.39% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.10% | +5.80% | |
| 13 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | +2.81% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.55% | -0.35% | +86.79% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | +268.60% | |
| 16 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-其他 | 1.33% | +0.09% | -0.33% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.31% | -1.01% | — | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.14% | +0.66% | +14.08% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.01% | +0.33% | +10.20% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.10% | +8.11% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.99% | -0.01% | +18.24% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.14% | +197.17% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.57% | -4.44% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | — | |
| 25 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | +8.56% | |
| 26 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.84% | -0.11% | — | |
| 27 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.74% | +0.03% | -8.57% | |
| 28 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.04% | +51.75% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.72% | +0.24% | -4.58% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.69% | -0.35% | +9.58% | |
| 31 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 32 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.16% | -0.18% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.36% | +1.51% | |
| 34 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +10.51% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.33% | +0.10% | |
| 36 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.12% | +754.69% | |
| 37 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +153.29% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +15.02% | |
| 39 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +438.47% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +234.76% | |
| 41 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | +154.69% | |
| 42 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +75.28% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 44 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.17% | +0.50% | |
| 45 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.31% | +9.52% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.10% | +29.37% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.07% | +10.72% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +156.10% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.09% | +2.32% | |
| 50 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.23% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (14.1%)、TFLO (10.2%)、USFR (8.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 71 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEV。 本季清倉部位包含 。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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