13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001942341
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
130 檔
26.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Vertex Planning Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.7億，整體持股檔數為 130 檔。
數據顯示 Vertex Planning Partners, LLC 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 52 個既有部位進行裁減並清倉 78 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, JQUA, USFR）累計市值佔比達 26.2%，是驅動 Vertex Planning Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$419.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$1062.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.46% | +1.98% | +0.94% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 8.86% | -0.02% | -6.51% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.06% | -2.95% | -3.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.54% | -0.28% | -2.94% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.16% | +1.54% | +32.74% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.95% | +0.28% | -0.34% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.86% | -4.48% | +22.47% | |
| 8 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 3.47% | -0.16% | +3.24% | |
| 9 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 3.16% | +0.59% | +1.71% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.85% | +0.53% | +2.40% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.41% | -0.02% | +1.18% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.36% | -0.05% | +1.11% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.10% | +4.37% | |
| 14 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.92% | -0.06% | +1.70% | |
| 15 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-其他 | 1.50% | +0.09% | +0.94% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.20% | +0.66% | +5.21% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.57% | -1.14% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.10% | +45.65% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | +1.31% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.11% | +0.33% | +1.69% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.99% | -0.35% | +10.22% | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.16% | — | |
| 23 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.01% | +92.17% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.03% | -0.49% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +0.53% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | — | — | ||
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.83% | +0.24% | +0.68% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.77% | -0.35% | -38.82% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.33% | -11.00% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.36% | +0.12% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.72% | -6.54% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.88% | NEW | |
| 34 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +3.55% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | EXIT | |
| 36 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +4.83% | |
| 37 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.04% | +1.02% | |
| 38 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | +7.29% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.17% | -2.63% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.14% | +3.44% | |
| 41 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.31% | -2.99% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.08% | +79.01% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.31% | — | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.07% | -2.05% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.10% | +92.22% | |
| 46 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +1.91% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 48 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | +0.03% | |
| 49 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | +17.68% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.21% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (16.5%)、JQUA (8.9%)、USFR (6.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共進行了 190 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 52 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 78 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。