13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001942341
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
188 檔
24.4%
在 Q2 2025 申報期間，Vertex Planning Partners, LLC（CIK: 0001942341）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.7億，共持有 188 個公開申報部位。
Vertex Planning Partners, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 84 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, JQUA, USFR 等）合計佔整體申報市值的 24.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$423.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HELO
前期市值: US$1505.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.88% | +1.98% | -9.09% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 8.04% | -0.02% | +1.40% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.36% | -2.95% | -4.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | -0.28% | +0.89% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.13% | +0.28% | +0.18% | |
| 6 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.10% | -4.48% | +3.99% | |
| 7 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 2.73% | -0.16% | +1.40% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +1.54% | -9.37% | |
| 9 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.53% | +0.59% | +2.91% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +60.42% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.05% | +0.53% | +2.49% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | — | -17.37% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | -12.88% | |
| 14 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | +4.41% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.73% | — | +1.85% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | +2.66% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | — | +4.07% | |
| 18 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | +0.13% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.34% | +0.66% | -16.14% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | — | -8.85% | |
| 21 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +2.77% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.06% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.08% | -0.35% | +14.63% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.57% | +0.25% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +1.85% | |
| 26 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.05% | +54.61% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +2.81% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +92.82% | |
| 30 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +113.48% | |
| 31 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.74% | -0.11% | — | |
| 32 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.03% | -0.20% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.10% | +2.35% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.10% | -11.74% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.64% | +0.24% | -51.86% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.72% | +94.14% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.33% | +0.14% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.35% | +10.65% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.36% | +1.30% | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +1.56% | |
| 41 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -16.35% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +1.43% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.88% | NEW | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.14% | +35.82% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -5.53% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.17% | +0.23% | |
| 50 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +5.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (12.9%)、JQUA (8.0%)、USFR (6.4%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共進行了 172 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 84 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。 本季清倉部位包含 HELO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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