13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001942341
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
181 檔
24.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Vertex Planning Partners, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.7億。該機構在本季度申報了 181 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Vertex Planning Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 23 個新部位，並對 102 個既有持股進行加碼（合計增持 125 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, JQUA, USFR）貢獻了組合市值的 24.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.90% | +1.98% | +89.67% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.82% | -0.02% | -13.46% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.56% | -2.95% | -14.77% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | -0.28% | -0.65% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.26% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +1.54% | -37.47% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.97% | +0.28% | -33.31% | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.50% | -4.48% | +14.71% | |
| 9 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 2.47% | -0.16% | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | — | -2.15% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.21% | +0.59% | +21.65% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.91% | +0.53% | +1.16% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.73% | -0.02% | — | |
| 14 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.64% | — | — | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +661.14% | |
| 17 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -4.58% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | — | -81.82% | |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.12% | -19.35% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +105.45% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | +1.69% | |
| 22 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.03% | +0.03% | +1.95% | |
| 23 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | +3.95% | |
| 24 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.99% | — | +4.54% | |
| 25 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | — | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.92% | +0.24% | -0.08% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1266.23% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.35% | -0.18% | |
| 29 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.81% | -0.11% | -15.44% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.57% | +1.16% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.76% | +0.10% | -63.04% | |
| 32 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +2.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.33% | +55.98% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.36% | +0.64% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.10% | — | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.35% | -2.64% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | +4.36% | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.24% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.88% | NEW | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.31% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | +0.66% | -21.94% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +6.47% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +14.18% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +2.08% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.14% | +78.04% | |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.17% | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -9.86% | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +8.63% | |
| 50 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -82.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (13.9%)、JQUA (7.8%)、USFR (6.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HELO
市值: US$1477.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MOAT
前期市值: US$29.7萬
在 Q4 2024 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共進行了 163 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 102 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 HELO。 本季清倉部位包含 MOAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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