13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001942341
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
160 檔
23.8%
Vertex Planning Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.7億，分散於 160 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Vertex Planning Partners, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 76 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JQUA, USFR, SPYM 等）合計佔整體申報市值的 23.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 9.67% | -0.02% | +0.68% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.32% | -2.95% | +5.41% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.78% | +1.98% | -3.49% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.32% | — | -0.57% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.25% | +1.54% | -6.49% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.03% | -0.28% | +6.38% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.56% | +0.28% | +1.19% | |
| 8 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 3.27% | -0.03% | +1.19% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | — | -1.53% | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.36% | -4.48% | +22.33% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.15% | +0.10% | -1.24% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | +1.81% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.97% | +0.53% | +4.90% | |
| 14 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.79% | +0.59% | +1.57% | |
| 15 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | +0.43% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.12% | -28.73% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +306.06% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | +4.75% | |
| 19 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.21% | +0.03% | +17.33% | |
| 20 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +131.14% | |
| 21 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 1.12% | — | -2.52% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.10% | +0.24% | +12.15% | |
| 23 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.97% | -0.11% | — | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.57% | +1.41% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.35% | +5.78% | |
| 26 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | -1.10% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.36% | +0.80% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | +28.48% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.35% | -3.26% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +167.18% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +5.32% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.51% | — | -1.71% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.88% | NEW | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.33% | +0.18% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.65% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +49.48% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.30% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.48% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -3.20% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.07% | -1.56% | |
| 42 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.17% | |
| 43 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -24.67% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -42.41% | |
| 45 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.17% | |
| 46 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | +4.75% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.21% | NEW | |
| 48 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | +1.49% | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +8.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (9.7%)、USFR (8.3%)、SPYM (7.8%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BMO
市值: US$405.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$122.2萬
在 Q3 2024 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共進行了 135 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 76 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BMO。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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