13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001942341
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
153 檔
23.0%
截至 Q1 2024 季度末，Vertex Planning Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.7億，全數申報部位共有 153 檔。
在 Q1 2024 期間，Vertex Planning Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 JQUA, USFR, SPYM）貢獻了組合市值的 23.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 10.70% | -0.02% | +2.00% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.28% | -2.95% | -10.13% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.95% | +1.98% | -10.95% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.72% | — | +1.14% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.17% | +1.54% | -0.95% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.54% | +0.28% | -3.94% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | -0.28% | -4.96% | |
| 8 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.95% | -0.06% | +1.58% | |
| 9 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 3.79% | -0.03% | +1.47% | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.38% | -4.48% | -12.46% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.25% | +0.10% | +3.46% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.12% | +45.39% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.57% | +0.53% | — | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | — | +340.20% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.12% | +0.03% | +19.43% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.12% | +0.24% | +15.37% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | — | +1369.14% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.57% | +9.13% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.88% | -0.35% | +5.95% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -1.62% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.35% | +3.32% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.36% | +3.43% | |
| 23 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -33.55% | |
| 24 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.69% | — | +21.95% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.66% | +98.05% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +7.59% | |
| 27 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | -1.03% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.88% | NEW | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | — | +10.74% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.33% | -25.61% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.63% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -14.18% | |
| 34 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.07% | -0.54% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.01% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.89% | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -23.35% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +28.62% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +26.94% | |
| 41 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.15% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.47% | |
| 43 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | +0.42% | |
| 44 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -4.20% | |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +33.25% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.21% | NEW | |
| 47 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +119.48% | |
| 49 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +18.33% | |
| 50 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | -11.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (10.7%)、USFR (10.3%)、SPYM (8.9%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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