13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
205 檔
22.4%
截至 Q3 2024 季度末，Verity Asset Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 205 檔。
Verity Asset Management, Inc. 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 35 個全新部位及加碼 69 檔持股的同時，亦同步清倉 33 檔並減碼 60 檔標的。
整體而言，Verity Asset Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPY, IVV, JEPI）貢獻了組合市值的 22.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.38% | +0.82% | -19.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | +0.21% | +7.71% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.70% | -0.06% | -23.62% | |
| 4 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 3.30% | — | +68.29% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.07% | -1.06% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.91% | +0.12% | -3.00% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.11% | -2.63% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.38% | -0.31% | -9.35% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.09% | +14.27% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | -48.39% | |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.62% | -0.21% | +7.29% | |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.55% | — | +7.79% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.04% | +30.57% | |
| 14 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.09% | +7.91% | |
| 16 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 1.34% | — | +0.12% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.32% | — | +0.42% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.27% | +0.95% | +1.92% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -6.55% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.20% | -6.36% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.00% | -0.17% | +0.26% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | — | +5.50% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.07% | -11.84% | |
| 24 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -5.65% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.01% | -9.23% | |
| 26 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.84% | -0.01% | +0.29% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.49% | -5.09% | |
| 28 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.20% | -5.78% | |
| 29 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 0.75% | -0.06% | -1.00% | |
| 30 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.18% | +0.90% | |
| 31 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 0.74% | -0.27% | -1.41% | |
| 32 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.09% | -2.68% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +31.50% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.69% | +0.01% | -19.31% | |
| 35 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.65% | +0.06% | +8.19% | |
| 36 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.64% | +0.18% | -6.16% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.04% | -7.20% | |
| 38 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | — | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +9.38% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +13.80% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.08% | +58.67% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -1.89% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.09% | +93.90% | |
| 44 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.58% | -0.14% | +101.34% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -0.28% | |
| 46 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.81% | EXIT | |
| 47 | XEFRX | Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr | 股票-其他 | 0.54% | -0.05% | +2.70% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.04% | +0.48% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.01% | -13.39% | |
| 50 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +9.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Verity Asset Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 205 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Verity Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (7.4%)、IVV (4.6%)、JEPI (3.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIVB
市值: US$361.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH1USD
前期市值: US$252.4萬
在 Q3 2024 季度中，Verity Asset Management, Inc. 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 69 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 33 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIVB。 本季清倉部位包含 SH1USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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