13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054798
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
42 檔
29.6%
Variant Private Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.1億，分散於 42 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Variant Private Wealth, LLC 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Variant Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 29.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.12% | -0.90% | -0.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.20% | -1.60% | -2.06% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.46% | +0.72% | +0.20% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.90% | -1.15% | -0.18% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.84% | -0.75% | -8.44% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.13% | -1.39% | -1.40% | |
| 7 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.48% | -8.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.47% | -1.14% | -3.35% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.74% | -1.21% | -0.08% | |
| 10 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.66% | +0.44% | -0.17% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.02% | +0.08% | |
| 12 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.50% | -38.25% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.33% | -0.58% | -20.05% | |
| 14 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.25% | -0.69% | -1.03% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.20% | +2.30% | +0.58% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.47% | -0.53% | -12.10% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.37% | -0.42% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.03% | +2.69% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.81% | -0.43% | +0.04% | |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.07% | -0.58% | |
| 21 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-其他 | 1.44% | -0.82% | +0.19% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.37% | -0.37% | — | ||
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.33% | +0.12% | — | |
| 24 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.29% | -0.18% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.05% | -0.17% | +0.33% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.17% | -2.56% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.18% | -1.97% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.01% | +2.18% | |
| 29 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -0.74% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.05% | -1.69% | |
| 31 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.47% | +0.26% | — | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | +0.15% | -0.24% | |
| 33 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 34 | LABU | Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.83% | +0.78% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.06% | +0.24% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -0.10% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.05% | +0.42% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Variant Private Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Variant Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.1%)、IVV (8.2%)、MSFT (6.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAU
市值: US$180.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TQQQ
前期市值: US$412.0萬
在 Q2 2026 季度中，Variant Private Wealth, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 11 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAU。 本季清倉部位包含 TQQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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