13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054798
申報總市值
US$8892.7萬
US$8892.7萬
38 檔
45.6%
在 Q3 2025 申報期間，Variant Private Wealth, LLC（CIK: 0002054798）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8892.7萬，共持有 38 個公開申報部位。
數據顯示 Variant Private Wealth, LLC 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 24 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Variant Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, GBTC, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 45.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.62% | +0.52% | +2.29% | |
| 2 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 8.08% | -0.92% | -1.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.10% | -0.43% | -1.11% | |
| 4 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 6.42% | +0.09% | -1.65% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.27% | +0.34% | +0.13% | |
| 6 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | ETF-其他 | 5.97% | — | -1.48% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.26% | -0.01% | -1.49% | |
| 8 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 5.05% | -1.37% | -1.51% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.49% | -0.16% | +17.10% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.15% | -0.08% | -1.62% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.08% | +0.17% | -0.60% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.77% | +0.44% | -1.38% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.11% | -1.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | +0.21% | -0.34% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.46% | +0.34% | -3.20% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.38% | -0.75% | -0.74% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.07% | -1.53% | |
| 18 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-其他 | 1.66% | +0.31% | -1.25% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | +1.76% | -0.28% | |
| 20 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | -2.37% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.15% | -0.16% | — | |
| 22 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.53% | -0.97% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.04% | — | -3.78% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.22% | +0.09% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.06% | -0.21% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.89% | -0.09% | -1.19% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.06% | +0.09% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.12% | +0.08% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.72% | +0.60% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.04% | +0.27% | |
| 31 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.53% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.26% | +0.52% | |
| 33 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.41% | -0.11% | -2.18% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.27% | -4.99% | EXIT | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.55% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.18% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.02% | +0.69% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Variant Private Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8892.7萬，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Variant Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.6%)、GBTC (8.1%)、MSFT (7.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PG
市值: US$24.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYW
前期市值: US$547.3萬
在 Q3 2025 季度中，Variant Private Wealth, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PG。 本季清倉部位包含 IYW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。