13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001740451
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
21 檔
55.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，VanWeelden Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 21 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，VanWeelden Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 8 個既有持股進行加碼（合計增持 11 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CPRY, BFRZ, GBIL）占據了總市值的 55.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-其他 | 13.46% | -7.78% | EXIT | |
| 2 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 11.37% | -8.03% | EXIT | |
| 3 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 11.34% | -0.62% | +4.88% | |
| 4 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 11.11% | +9.15% | +1.16% | |
| 5 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 11.09% | — | +3.11% | |
| 6 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-其他 | 11.03% | — | +2.79% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.43% | — | — | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.72% | -0.29% | +18.77% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.63% | -0.12% | +18.46% | |
| 10 | CBTO | Calamos Bitcoin 80 Str-oct | ETF-加密貨幣 | 4.48% | — | — | |
| 11 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.33% | -0.20% | -0.97% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.13% | -1.71% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | -0.42% | |
| 14 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.49% | -0.01% | -2.32% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.35% | EXIT | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.16% | -9.56% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | +0.65% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 19 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.20% | -0.03% | -8.04% | |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.8% | +18.77% | 加碼 |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.8% | +18.46% | 加碼 |
| 3 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.1% | -2.32% | 減碼 |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.1% | -0.97% | 減碼 |
| 5 | USB | US Bancorp | 0% | — | 不變 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | — | +0.65% | 加碼 |
| 7 | GNL | Global Net Lease Inc | 0% | -8.04% | 減碼 |
| 8 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | 0% | +4.88% | 加碼 |
| 9 | CTAS | Cintas CORP | 0% | — | 不變 |
| 10 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | 0% | +3.11% | 加碼 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 0% | -9.56% | 減碼 |
| 12 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | -0.1% | +2.79% | 加碼 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.42% | 減碼 |
| 14 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | -0.2% | +2.13% | 加碼 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -1.71% | 減碼 |
| 16 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | -0.4% | +1.16% | 加碼 |
| 17 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | -0.7% | -3.82% | 減碼 |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -11.9% | -96.67% | 減碼 |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | CBTO | Calamos Bitcoin 80 Str-oct | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，VanWeelden Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，VanWeelden Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CPRY (13.5%)、BFRZ (11.4%)、GBIL (11.3%)。其中最大持股部位 CPRY 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$945.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$20.9萬
在 Q4 2025 季度中，VanWeelden Wealth Management, LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 8 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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