13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001740451
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
20 檔
53.5%
在 Q2 2024 申報期間，VanWeelden Wealth Management, LLC（CIK: 0001740451）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 20 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，VanWeelden Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CPRY, BIL, TBIL）累計市值佔比達 53.5%，是驅動 VanWeelden Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-其他 | 14.25% | -7.78% | EXIT | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 12.79% | -0.35% | EXIT | |
| 3 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 11.97% | +9.15% | — | |
| 4 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 11.76% | -0.62% | — | |
| 5 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-其他 | 10.92% | — | — | |
| 6 | CPSU | Calamos Sp500 SA Pro ETF Jun | ETF-其他 | 10.89% | — | — | |
| 7 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 10.89% | — | — | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.75% | -0.29% | — | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.69% | -0.12% | — | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.13% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 12 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.71% | -0.20% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.16% | — | |
| 14 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.16% | EXIT | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 19 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 20 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，VanWeelden Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，VanWeelden Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CPRY (14.3%)、BIL (12.8%)、TBIL (12.0%)。其中最大持股部位 CPRY 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，VanWeelden Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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