13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
169 檔
28.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Vantage Point Financial LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 169 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Vantage Point Financial LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 104 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DCOR, DFIC）占據了總市值的 28.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.95% | +0.33% | +7.74% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.52% | -1.67% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.09% | -0.17% | +1.50% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.84% | +0.32% | +9.33% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.62% | -0.20% | +9.70% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.47% | -0.13% | -0.56% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.13% | +13.66% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | -1.78% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.13% | +0.15% | +1.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.03% | -4.23% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.86% | -0.18% | +6.15% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.04% | +13.13% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +2.85% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | +5.63% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.52% | -3.59% | +5.78% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -2.77% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | -13.55% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.03% | +101.21% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.27% | +0.48% | +0.47% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +13.85% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | -2.11% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.23% | +58.59% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.07% | -2.87% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | -3.47% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.02% | — | -6.78% | |
| 26 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.00% | -0.32% | EXIT | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.02% | +7.85% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.94% | +0.22% | +43.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | +17.41% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | -2.65% | |
| 32 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | +10.67% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -5.15% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +7.75% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.41% | +129.66% | |
| 36 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.03% | +0.80% | |
| 37 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -4.03% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.10% | +140.82% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.16% | -4.00% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.08% | +6.63% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +24.66% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.02% | -2.25% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.02% | -17.50% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +19.15% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.38% | EXIT | |
| 46 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.08% | +28.54% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.12% | +11.48% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.06% | +13.88% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.13% | +4.39% | |
| 50 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +18.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vantage Point Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Vantage Point Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.9%)、DCOR (7.8%)、DFIC (5.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MUB
市值: US$216.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSJP
前期市值: US$144.3萬
在 Q4 2025 季度中，Vantage Point Financial LLC 共進行了 167 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 82 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 MUB。 本季清倉部位包含 BSJP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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