13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910854
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
101 檔
27.2%
在 Q4 2024 申報期間，Vance Wealth, LLC（CIK: 0001910854）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.4億，共持有 101 個公開申報部位。
從 Q4 2024 申報觀察，Vance Wealth, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 55 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAX, PG）累計市值佔比達 27.2%，是驅動 Vance Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SDS
市值: US$42.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RTX
前期市值: US$22.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.79% | -1.93% | -2.29% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 10.69% | -1.67% | +1.21% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.62% | -0.95% | -0.42% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.90% | -0.27% | -4.06% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.60% | -0.32% | -6.02% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.34% | -0.22% | -0.97% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.92% | -0.09% | -1.26% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.63% | -0.18% | -4.75% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.50% | -0.01% | -3.88% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.21% | -0.17% | -1.91% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.10% | — | -7.21% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.59% | -0.13% | -1.80% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.22% | -0.17% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.12% | -8.12% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.07% | -1.26% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.24% | -3.91% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.15% | -2.30% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.19% | -0.13% | -1.44% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.18% | -0.17% | -2.52% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.01% | -4.78% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.09% | +0.20% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.02% | -3.35% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.04% | -4.53% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -1.61% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.96% | — | +4.09% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | -3.96% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.26% | +0.11% | |
| 28 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | -3.71% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.85% | -0.14% | -4.14% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.02% | -6.26% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -6.50% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.81% | -0.05% | -8.48% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.15% | -5.68% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.70% | +0.22% | +8.99% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +17.60% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.07% | -3.57% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.43% | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -5.38% | |
| 39 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.48% | -0.11% | -1.96% | |
| 40 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.43% | -0.04% | -0.29% | |
| 41 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +14.74% | |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | +34.52% | |
| 44 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -4.24% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.03% | -12.17% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.11% | -1.55% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.14% | +3.47% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | +9.50% | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | +0.37% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.26% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vance Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Vance Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.8%)、DFAX (10.7%)、PG (5.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.8% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Vance Wealth, LLC 共進行了 95 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 33 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SDS。 本季清倉部位包含 RTX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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