13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910854
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
100 檔
27.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Vance Wealth, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.4億。該機構在本季度申報了 100 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Vance Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 43 個既有持股進行加碼（合計增持 54 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Vance Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, PG）貢獻了組合市值的 27.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.67% | -1.93% | +0.91% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 11.25% | -1.67% | +2.67% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.72% | -0.95% | +0.06% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.68% | -0.27% | +6.22% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | -0.32% | -0.53% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.39% | -0.22% | +10.58% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.90% | -0.09% | -0.48% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.51% | -0.18% | +5.53% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.44% | -0.01% | +1.23% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.26% | -0.17% | +6.83% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.11% | — | -0.20% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.74% | -0.13% | -5.61% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.22% | +1.26% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.24% | -7.11% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.07% | +9.93% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.15% | -10.39% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.09% | +1.20% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | -5.64% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.11% | -0.17% | -6.23% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | -5.93% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.02% | +1.63% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.12% | +4.17% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.00% | — | +12.55% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.26% | -47.42% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | -0.04% | -3.32% | |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | -3.43% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.97% | -0.14% | -4.36% | |
| 28 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.96% | -0.18% | -1.66% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.05% | -3.21% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.01% | +3.87% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -5.20% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.02% | +11.92% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.15% | +18.83% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.22% | +24.27% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.07% | +5.14% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +25.07% | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -1.36% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -0.12% | |
| 39 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.40% | -0.04% | -10.34% | |
| 40 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +21.10% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | +4.63% | |
| 42 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -2.87% | |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.35% | -0.04% | +40.08% | |
| 44 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.33% | -0.11% | +20.03% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | -0.76% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.14% | -5.44% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.13% | -2.35% | |
| 48 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.37% | +6.52% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | -0.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vance Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Vance Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.7%)、DFAX (11.3%)、PG (5.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHOP
市值: US$31.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$23.4萬
在 Q3 2024 季度中，Vance Wealth, LLC 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 43 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHOP。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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